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国盛证券:汽车行业自动驾驶系列i-l2级自动驾驶渗透率提升的前夜

       

  如何区分不同层级自动驾驶。根据SAE的分类,自动驾驶可以分为L1-L5级五个阶段。简单来说,L1就是能够在直线加减速或转向方面实现某一单一功能。而L2能够同时实现直线允许驾驶员脱手,只需要在系统提示时接管驾驶。L4是不需要驾驶员参与,在一定场景下全自动。L5是完全的自动驾驶,无需人员介入。L4、L5也就是常说的无人驾驶。相对而言,L1到L2的难度较小,需要考虑的是如何同时协调两个工作,而L2到L3的难度较大。

  L2级自动驾驶离我们比想象的更近。当前主流车辆基本都配备了电子安全部件,基本都处于L1阶段,即能够实现加减速或转向控制。18年下半年部分L2车型已面世,凯迪拉克、吉利、长城、长安、上汽等均已推出了L2自动驾驶车辆。根据各家规划,目前吉利、广汽、长安、长城等普遍已进入了战略第二阶段,2019年和2020年是主机厂实现L2和L3级别自动驾驶的关键节点。今年市场上将看到L2级产品百花齐放。 当前自动驾驶硬件渗透率几何?我们采用爬虫爬取了市场上所有燃油车型的全部配置(2872个车型),发现定速巡航、盲区监测、车道保持、碰撞预警、自适应巡航的整体车型渗透率为57.1%、17%、17.2%、19.3%、17.2%,且在40万以上的价位区间里,车型渗透率最高,分别达71.1%、56%、61.5%、63.9%、67.5%。 三个维度理解未来L2级产品渗透率的提升:1)据发改委和工信部规划,到2020年智能新车占比至少30%,而目前同时配备自适应巡航和车道保持功能的车型,占比仅为8.8%,销量占比不到10%,因此到2020年L2智能新车渗透率将有一倍以上提升空间。2)2018年上市的L2产品如缤越、CS75等均月销破万,L2对产品力的提升促使车企配置加码。3)未来渗透率的提升将聚焦在30万以下级别车市,而从2019年起,国产替代浪潮将逐步推动自动驾驶硬件价格下降,使自动驾驶下探拥有基础。

  毫米波雷达:迎来国产替代+渗透率提升的双重机遇:目前国内的毫米波雷达基本都被国际Tier1垄断,19-20年,毫米波雷达供应商将迎来渗透率提升叠加国产化替代的机遇,整个市场规模预计增长超400%。建议关注目前已经量产毫米波雷达的德赛西威、华域汽车、在研的保隆科技。

  高精地图:双重护城河,龙头优势稳固。高精地图具备国家资质(要求导航电子地图制作甲级测绘资质,目前国内仅有不到20家有资质)+先发优势(高精地图需要大量的进行路试及人工校核,完成绘制需要至少4年时间)双重护城河,头部优势明确,建议关注已经完成全国80%高速路段测绘、在19年开展城市内商业化试点的地图巨头四维图新。

  智能车载:渗透率提升,高景气度,随着智能网联新车的渗透率快速题设你,车联网技术市场将会蓬勃发展,18年前装车载终端(嵌入式)规模同比增速达34%。强烈推荐持续内生外延并举,进军车载信息系统、布局智能座舱的中科创达。 风险提示:宏观经济下行,整车销量大幅低于预期;国内政策放开地图资质壁垒;海外供应商对硬件的降幅超预期。

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